Služby
Konzultační činnost
Víme, že přesné aktuální informace jsou pro vás při řešení finančních záležitostí klíčové, proto nejvýznamnější složkou našich služeb je konzultační činnost
Zprostředkování
Zajištění nejvýhodnějších podmínek na trhu v případě potřeby sjednání finančního produktu považujeme za naprostý standard.
Poskytujeme však komplexní služby, proto zajistíme např. služby auditorů v případě koupě či prodeje nemovitosti, právníků pro případ, že pojišťovny neplní své závazky nebo je potřeba vypracovat smluvní dokumentaci apod.
Asistenční služby
Šetříme váš čas a peníze, proto pro vás zajišťujeme širokou škálu služeb od administrativy v dohodnutých oblastech, přes revize smluv po finanční stránce, asistenci při plnění škodních událostí až po zastupování nebo asistenci při jednáních ve finančních institucích.
Finanční plán
Společně nastavíme vaše finanční portfolio tak, aby efektivně vedlo ke splnění vašich přání, plánů a cílů.
Aktivní správa finančního portfolia
Portfolio následně pravidelné vyhodnocujeme ve vztahu k vašim aktuálním potřebám, životní situaci, nákladovosti atd.
