Je komplexní servis, který spočívá jednak ve vytvoření a správě finančního plánu a portfolia, které odpovídá vaší životní situaci, potřebám a plánům,
ale také v zajištění, že v případě pojistné události nebo jiného problému dostanete potřebnou péči a bez průtahů, obstrukcí a v plné výši plnění, na které máte nárok.
V rámci servisního poradenství máte možnost vybrat si z širokého portfolia služeb:
- Bezprovizní zastupování renomovanou společností při uplatňování nároků z pojistných událostí
- Bezplatné konzultace jakéhokoli právního problému, případné právní zastoupení za zvýhodněných podmínek
- Pravidelná aktualizace finančního portfolia (pojistných smluv, úvěrových smluv, investic)
- Optimalizace výdajů domácnosti (energie, mobilní operátoři)
- Kompletní zpracování administrativy
- Archivace portfolia
- Pravidelné schůzky se svým konzultantem (min. 1 x ročně), na které je klientovi prezentován stav jeho portfolia a majetku ve srovnání s předchozím obdobím
